資産 Wealth
プライベートバンクの内側
提案される側から、選ぶ側へ。
こんな方に
- 金融機関から次々に提案が届き、判断に迷う方
- 手数料や商品のしくみを、内側から知りたい方
各回のテーマ
- 01プライベートバンクは、何で収益を上げているか
- 02提案書の読み方 — 手数料と利益相反の見つけ方
- 03仕組債・オルタナティブ・保険商品の正体
- 04スイス・シンガポール — 海外口座の実際
- 05運用報告書を、自分で評価する
- 06金融機関と、対等に付き合うための原則
現場と体験
講師と、実際の運用報告書と提案書を読み解く
講師について
外資系プライベートバンク出身のウェルス・マネージャー
世界有数の金融機関で、資産家の家族の資産を長く預かってきた専門家。
講師について詳しく
あなたが学びたいことを、ご提供します。
公開中のプログラムにないことも、お気軽にご相談ください。
- 1ご要望をお伺い学びたいこと、ご都合を伺います
- 2設計プログラム・講師・スケジュールを組み立てます
- 3ご提案内容と料金をご提案します